Интеграция через amoCRM виджет

Описание интеграции

Интеграция позволяет выполнять взаимодействие amoCRM и Botto Platform: совершение звонков, обработка рассылок, обмен данными.

Основные функции и возможности виджета:

1. Сделать звонок или отправить SMS через сервис Botto Platform. Для звонков имеется возможность задать действия в amoCRM, которые будут выполнены в зависимости от результата звонка.
2. Обработка результатов рассылок Botto Platform, создавая/изменяя сущности в amoCRM
3. Проверка на дубль существование контакта по телефону и/или email. Если такой контакт уже существует то используем его, а не создаем дубли контактов.
4. Проверка на существование сделки найденного контакта (если найден). Если есть, пишем примечание в сделку, создаем задачу на обращение, НО не плодим дубли сделок. При этом возможно выставить ограничение по воронкам и статусам - искать только в указанных.
5. Подключение балансировки нагрузки, то есть решается проблема массовых заявок с платформы (не будет проблемы, при которой система часть результатов рассылок приняла, а часть заблокировала за превышение нагрузки). С нашим сервисом все результаты попадут в amoCRM.
6. Работа из цифроворонки и из карточки сделки.

Интеграция бесплатная.

Установка виджета

• переходим в amoМАРКЕТ, в строке Поиск вводим “Botto Platform”.
• кликаем “Установить бесплатно”.

• ставим галочку напротив “Согласен на передачу персональных данных из amoCRM в bizandsoft” и кликаем кнопку Установить:

• прокручиваем вниз и кликаем Сохранить:

Готово! Виджет установлен.

Настройка виджета

Где найти настройки

Настройки Интеграции с Botto Platform расположены на отдельной вкладке в разделе настроек amoCRM:

Регистрация и Авторизация в Botto Platform

После установки необходимо обязательно авторизоваться в Botto Platform, для обмена данными между Botto Platform и amoCRM.

Перейдите в раздел настроек виджета в меню настроек amoCRM.

Для регистрации перейдите по ссылке:

Для авторизации нужно ввести логин и пароль от аккаунта Botto Platform. Нажать “Войти”:

Если введены корректные данные и авторизация прошла успешно, то будет показано соответствующее сообщение:

Виджет имеет следующие разделы настроек:

Общие настройки - основные параметры виджета, которые влияют на различные сценарии его работы. Данные настройки будут копироваться для новых рассылок.

Настройка переменных - настройка сопоставлений полей amoCRM и переменных в проекте Botto Platform.

Индивидуальные параметры для рассылок - параметры для рассылок из Botto Platform.

Общие настройки

Данные настройки будут копироваться для новых рассылок.

Телефон - поле для заполнения телефона контакта;

Email - поле для заполнения электронного адреса контакта;

Для работы виджета обязательно необходимо выбрать проект Botto Platform:

Далее выбираем нужные настройки и обязательно нажать “Сохранить”.

Всегда создавать новую сделку - если включена настройка, поиск сделок не производится, всегда создается новая сделка.

Менять статус при обновлении сделки - если в amoCRM уже есть контакт и сделка, а статус сделки не совпадает со статусом, который указан в настройке “Статус для создания”, то статус сделки изменится на “Статус для создания”;

Ставить задачу в обновляемой сделке - нужно ли добавлять задачу при изменении сделки;

Обновлять имя сделки - нужно ли перезаписывать имя сделки при ее обновлении;

Всегда обновлять поля сделки - нужно ли перезаписывать поля сделки при ее обновлении;

Двигать сделки только вправо - перенос обновляемой сделки происходит только правее по этапам воронки (если включена настройка “Менять статус при обновлении сделки”);

Передавать запись звонка - нужно ли передавать запись звонка рассылки;

Обновлять поля контакта - обновлять ли поля контакта если они не пустые;

Обновлять поля компании - обновлять ли поля компании если они не пустые;

Настройка переменных

Настройка сопоставлений полей amoCRM и переменных в проекте Botto Platform.

По умолчанию уже есть сопоставленный список переменных и полей, можно добавить еще поля, которые требуется заполнять в amoCRM:

В верхней строке выбираем поле сделки, в нижнем название переменной в платформе.

Обязательно сохранить настройки.

Индивидуальные параметры для рассылок

По умолчанию уже добавлен обработчик с  индивидуальными настройками рассылок из Botto Platform:

Ссылка для вебхука - уникальная ссылка для отправки вебхука, которую нужно указать в вебхуке сценария для обработки рассылок.

Необходимо выбрать ответственного для создаваемых сделок и контактов. Если контакт уже есть в amoCRM, то ответственный будет браться из него.

Обязательно выбираем Воронку, в которой создаваем сделки - воронка, в которой будут создаваться новые сделки и Статус для создания сделок - статус указанной воронки, в котором будут создаваться новые сделки.

Указываем  Воронки, в которых ищем сделки и Статусы для поиска (если не выбраны, то ищем во всех статусах выбранных воронок). Если в amoCRM уже есть контакт, то будет выполнен поиск его сделок в данной воронке. Если сделок нет - будет создаваться новая сделка.

Можно заполнить шаблоны для заголовков сделок и контактов (не обязательно).

Настройки в обработчике аналогичные, как в настройках по умолчанию:

Всегда создавать новую сделку - если включена настройка, поиск сделок не производится, всегда создается новая сделка.

Менять статус при обновлении сделки - если в amoCRM уже есть контакт и сделка, а статус сделки не совпадает со статусом, который указан в настройке “Статус для создания”, то статус сделки изменится на “Статус для создания”;

Ставить задачу в обновляемой сделке - нужно ли добавлять задачу при изменении сделки;

Обновлять имя сделки - нужно ли перезаписывать имя сделки при ее обновлении;

Всегда обновлять поля сделки - нужно ли перезаписывать поля сделки при ее обновлении;

Двигать сделки только вправо - перенос обновляемой сделки происходит только правее по этапам воронки (если включена настройка “Менять статус при обновлении сделки”);

Передавать запись звонка - нужно ли передавать запись звонка рассылки;

Обновлять поля контакта - обновлять ли поля контакта если они не пустые;

Обновлять поля компании - обновлять ли поля компании если они не пустые;

Можно заполнить настойки для постановки Задачи - текст задачи, тип и срок выполнения.

Список переменных для сопоставления:

По умолчанию уже есть сопоставленный список переменных и полей, можно сопоставить еще поля, которые требуется заполнять в amoCRM:

Для добавления индивидуальных параметров рассылок из Botto Platform нажимаем Добавить обработчик:

Появляется новый блок для настроек обработчика:

После заполнения полей и нажатия “Сохранить” в блоке появится ссылка для копирования:

Работа из цифровой воронки

В цифровой воронке можно произвести звонок или отправить SMS через сервис Botto Platform. Для звонков имеется возможность задать действия в amoCRM, которые будут выполнены в зависимости от результата звонка.

В настройках воронки устанавливаем триггер на нужный этап. Выбираем виджет “Botto Platform”. Устанавливаем действие, по которому будет срабатывать триггер.

Задаем параметры выполняемых действий виджета:

1. Способа коммуникации - выполнять звонок или отправить SMS.
2. Выбор используемого материала - материал из Botto Platform, который будет использоваться при звонке/отправке SMS. Если в материале есть переменные, то в качестве их значений буду указаны значения полей amoCRM. Соответствие переменных материала и полей amoCRM задается в настройках виджета в разделе “Настройка переменных”. Список материалов загружается из проекта Botto Platform, который указывается в настройках виджета в разделе “Общие настройки”.
3. Выбор сценария - сценарий из Botto Platform, который будет использоваться при звонке/отправке SMS.Список сценариев загружается из проекта Botto Platform, который указывается в настройках виджета в разделе “Общие настройки”.
4. Номера для коммуникации - номер (номера), на который будет выполнен звонок или отправлено SMS. Номера берутся из закрепленных к сделке контактов.
5. Настройки действий - настройки действий в amoCRM, которые будут выполнены в зависимости от результатов звонка.

Эти настройки актуальны если “Способ коммуникации” - звонок. Есть 4 варианта результата звонка, для каждого можно задать свой набор действий. Обзвон будет считаться успешным если хотя бы по  одному из номеров был сделан успешный звонок.

После всех настроек нажимаем “Готово” и “Сохранить” в правом верхнем углу.

Работа из карточки сделок/контактов

Из карточки сделок контактов можно выполнять звонки на номера контактов через сервис Botto Platform.

1. Справа кликаем по виджету.
2. Выбираем нужный номер.
3. Выбираем материал из Botto Platform, который будет использоваться. Если в материале есть переменные, то в качестве их значений буду указаны значения полей amoCRM. Соответствие переменных материало и полей amoCRM задается в настройках виджета в разделе “Настройка переменных”. Список материалов загружается из проекта Botto Platform, который указывается в настройках виджета в разделе “Общие настройки”.
4. Выбираем сценарий из Botto Platform, который будет использоваться. Список сценариев загружается из проекта Botto Platform, который указывается в настройках виджета в разделе “Общие настройки”.
5. Нажимаем кнопку “Позвонить”.

1. В карточку будет добавлено примечание с результатами звонка.

В настройках виджета в разделе “Настройка переменных” можно задать соответствие для полей сделки/контакта/компании и следующими специальными переменными: “Код статуса звонка”, “Статус звонка”, “Продолжительность звонка”. Значения этих переменных будут записаны в поля сущностей amoCRM после совершения звонка. Если поле уже заполнено, то перезапись возможна только в случае, если в настройках задано обновление полей соответствующей сущности: “Обновлять поля сделки”, ”Обновлять поля контакта”, “Обновлять поля компании”.

В “Общие настройки” можно включить опцию “Передавать запись звонка”. Если включено, в карточку добавится примечание с записью звонка.

Работа виджета из списка контактов

В списке контактов можно производить звонки через сервис Botto Platform.

• Выбираем нужные контакты.
• Кликаем по кнопке виджета в контекстном меню:
  

• Выбираем, по каким номерам будет выполнен обзвон - по основным номерам контактов, либо по всем.
• Выбираем материал из Botto Platform, который будет использоваться. Если в материале есть переменные, то в качестве их значений буду указаны значения полей amoCRM. Соответствие переменных материала и полей amoCRM задается в настройках виджета в разделе “Настройка переменных”. Список материалов загружается из проекта Botto Platform, который указывается в разделе “Общие настройки”.
• Выбираем сценарий из Botto Platform, который будет использоваться.Список сценариев загружается из проекта Botto Platform, который указывается в разделе “Общие настройки”.
• Нажимаем кнопку “Позвонить”
  

• В карточку будет добавлено примечание с результатами звонка.

В настройках виджета в разделе “Настройка переменных” можно задать соответствие для полей контакта и следующими специальными переменными: “Код статуса звонка”, “Статус звонка”, “Продолжительность звонка”. Значения этих переменных будут записаны в поля сущностей amoCRM после совершения звонка. Если поле уже заполнено, то перезапись возможна только в случае если в настройках задано обновление полей соответствующей сущности: “Обновлять поля сделки”, ”Обновлять поля контакта”, “Обновлять поля компании”.

В “Общие настройки” можно включить опцию “Передавать запись звонка”. Если включено в курточку добавится примечание с записью звонка.

Обработка рассылок Botto Platform

Виджет позволяет обрабатывать результаты рассылок Botto Platform, создавая/изменяя сущности в amoCRM.

Для того чтобы виджету были отправлены результаты рассылки, рассылка должна использовать сценарий с вебхуком:

В настройках виджета в разделе “Индивидуальные параметры для рассылок” для каждой созданной рассылки генерируется “Ссылка для вебхука”, которую нужно указать в вебхуке сценария. При добавлении нового блока настроек рассылки виджет автоматически создаст в Botto Platform вебхук с нужной ссылкой - нужно его выбрать в настройках сценария.

Если по каким-либо причинам вебхук автоматически не создался, можно скопировать ссылку вручную. В этом случае необходимо заполнить еще раздел “Params”:

Добавлены переменные, которые сопоставлены с полями:

• type - {{type}}
• project_id - {{project_id}}
• object_id - {{object_id}}
• material_id - {{material_id}}
• phone - {{phone}}

Таким образом, в Botto Platform должна быть рассылка со сценарием, который использует вебхук. Вебхук должен иметь ссылку, которая указана в настройках виджета для соответствующей рассылки.

Например, для рассылки “Рассылка #815722” настроили сценарий “test2”:

Хотим чтобы рассылка была обработана в соответствии с настройками:

Для этого в сценарии “test2” указываем действие отправить Webhook:

В настройках действия выбираем вебхук, который был создан для параметров рассылки:

Теперь при завершении рассылки в случае если по сценарию был отправлен вебухук виджет обработает результат рассылки.

По окончанию рассылки на основании телефонных номеров виджет проверяет наличие контактов в amoCRM. Если в amoCRM нет контакта с номером, то будет создан новый контакт и сделка.

В разделе настроек “Индивидуальные параметры для рассылок” задаются параметры обработки результатов для каждой рассылки.

Техническая поддержка

Виджет Интеграция с Botto Platform

разработан компанией-интегратором Bizandsoft

Telegram  ( @Bizsoftbot )

Whatsapp ( +79102716249 )

E-mail: amocrm@bizandsoft.ru

Тел. +7 (4712) 773-120

Вернуться в оглавление